Energia

Jornal da Energia, 12/07/12
Norte Energia capta R$1 bilhão com notas promissórias
Empresa, responsável por Belo Monte, contrata o banco BTG para tocar operação
Da redação
A Norte Energia, responsável pela construção e futura operação da hidrelétrica de Belo Monte (11.233MW), contratou o banco BTG Pactual como coordenador de uma operação para captar R$1 bilhão por meio da emissão de notas promissórias. O lançamento dos títulos será feito em três séries, com valores unitários de R$40 milhões, R$60 milhões e R$12 milhões. O vencimento dos papéis será em até 180 dias, contados a partir da data de emissão.
As notas promissórias serão remuneradas com juros, a serem pagos de uma única vez, jusntamente com o valor nominal dos papéis, na data do resgate. Segundo a Norte Energia, os recursos captados por meio da oferta serão destinados ao pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, bem como para a aquisição de terras necessárias ao prosseguimento das obras da megausina do Xingu.
As notas promissórias serão garantidas pelos acionistas da Norte Energia, formada por Eletronorte, Chesf, Eletrobras, Neoenergia, Cemig, Light e J. Malucelli Energia; além de Vale e Sinobras, como autoprodutores; e os fundos Petros, Funcef e Caixa FIP Cevix.